金秋九月,收獲碩果。集團(tuán)公司2015年第一期中期票據(jù)6億元于2015年9月9日順利到賬,標(biāo)志著集團(tuán)公司中期票據(jù)備案發(fā)行工作圓滿完成。
2014年9月19日,集團(tuán)公司獲得中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)中期票據(jù)注冊(cè)通知書(中市協(xié)注[2014]MTN316號(hào))注冊(cè)金額14億元,5年期,注冊(cè)額度2年內(nèi)有效,首期發(fā)行8億元已于2014年10月份完成。此次備案發(fā)行為中期票據(jù)注冊(cè)額度14億元中的剩余額度6億元,發(fā)行票面利率4.97%,創(chuàng)集團(tuán)公司融資成本歷史新低。
自年初以來(lái), 2015年第一期中期票據(jù)6億元的備案發(fā)行即被集團(tuán)公司列為融資工作的重要日程,擬定于8月底9月初發(fā)行。倒排工期,必須確保在7月底前上報(bào)募集材料、提交財(cái)政、審計(jì)相關(guān)批文。鑒于發(fā)行材料中需要市財(cái)政局、市審計(jì)局出具相關(guān)說明,協(xié)調(diào)難度很大,集團(tuán)公司總經(jīng)理親自協(xié)調(diào),雖幾經(jīng)曲折,但最終于上報(bào)前順利獲得相關(guān)批文。與此同時(shí),融資管理部在主管副總的帶領(lǐng)下,密切配合主承銷商浦發(fā)銀行投行部做好募集材料的整理刷新工作。由于集團(tuán)公司合并報(bào)表涵蓋范圍較多,需要的相關(guān)數(shù)據(jù)明細(xì)精準(zhǔn)、基礎(chǔ)材料紛繁復(fù)雜,融資管理部在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部及相關(guān)下屬子公司的全力配合下,夜以繼日、加班加點(diǎn),募集報(bào)告幾經(jīng)刪改,終于在7月底成稿并上報(bào)中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)備案,并于8月底通過備案審核,9月初掛網(wǎng)發(fā)行。
截至目前,集團(tuán)公司已完成2015年全年融資目標(biāo)30億元的91.67%即27.5億元
(2014年結(jié)轉(zhuǎn)14.9億元,國(guó)開行6.6億元,2015第一期中期票據(jù)6億元)。